گنجی و اتحاد پیروزمندش جی.پی.اس با چالش جدیدی از سوی دانش‌آموزان آکادمی هوسن روبرو می‌شوند که همه از آن‌ها به عنوان «ارتش قاتلان» وحشت دارند. این دو مدرسه در واقع تاریخچه‌ای از خصومت دیرینه با یکدیگر دارند و خاکسترهای زیر خاکستر نفرت در حال شعله‌ور شدن دوباره است تا آخرین بقایای صلحی را که تا کنون به سختی رعایت می‌کردند، بسوزاند و نابود کند.

دانش‌آموزان دبیرستان سوزوران برای کسب عنوان پادشاه مدرسه با یکدیگر رقابت می‌کنند. یک یاکوزای فارغ‌التحصیل قدیمی مامور می‌شود تا پسر رئیس یک گروه جنایتکار را بکشد، اما نمی‌تواند خودش را به این کار راضی کند زیرا او را به یاد دوران جوانی خودش می‌اندازد.

یک کاوش علمی برای یافتن منبع انرژی جدید، گروهی از شیاطین قدرتمند را آزاد می‌کند که شروع به تسخیر بدن انسان‌ها و نابودی تمدن می‌کنند. دو دوست صمیمی به نام‌های آکیرا و ریو در دو سوی متفاوت این نبرد حماسی قرار می‌گیرند. قدرت درونی آکیرا به او اجازه می‌دهد تا هویت خود را حفظ کند و برای خیر بجنگد، اما ریوی ضعیف‌تر به طور کامل توسط خود شیطان تسخیر می‌شود.